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          恒天然原奶采購價格高位調整 國內乳企加速布局上游奶源提高自給率
          2022-05-09 21:39:52     瀏覽:1745次     【 】    來源:證券日報

            5月9日,新西蘭乳業巨頭恒天然乳業合作社(Fonterra)下調了其對新西蘭奶農的采購價格預期,將2021/2022年的牧場原奶價格預測范圍從每公斤9.30至9.90新西蘭元調整至每公斤9.10至9.50新西蘭元,中間價格由每公斤9.60新西蘭元降至每公斤9.30新西蘭元。

            恒天然首席執行官MilesHurrell表示,預測牧場奶價的變化是由于近期疫情等全球性事件對全球乳制品需求造成了短期影響。

            原奶價格依舊高企

            恒天然發布的最新全球市場報告顯示,受疫情影響,致使部分港口擁堵和供應鏈延誤,從而導致中國3月份對恒天然乳制品的進口量大幅下降至11.5萬噸,同比大幅減少29.1%。不過,雖然原奶的供需杠桿出現浮動,導致新西蘭原奶價格有所回落,但依舊保持高位運行。

            對此,恒天然表示,全球乳制品價格的變化偏離記錄水平。但每公斤9.30新西蘭元的價格,仍然是最高的原奶預測價格。

            恒天然進一步表示,預計2022年下半年,由于飼料、化肥和能源成本居高不下,將繼續影響北半球的原奶生產,全球原奶產量將繼續受限。但隨著短期影響得到控制,需求將獲得恢復。

            國內原奶價格方面,多家機構在最新研報中表示,近期玉米、小麥、大豆等原料價格上行,導致飼料價格持續走高。并且,受疫情影響,進口奶牛費用和周期持續上漲,奶源短期缺口比較明顯。預計在2022下半年之前,我國原奶需求供給保持緊平衡。

            中國品牌研究院高級研究員朱丹蓬對《證券日報》記者表示,中國在牧場的規范化、專業化和標準化方面,與國外大規模生產水平存在差距,導致國內原奶自給率不足,原奶價格上行。

            “由于美元貶值造成全球通貨膨脹,大宗商品價格快速上漲帶動飼料價格上漲,導致原奶價格的上行?!叭闃I專家宋亮對《證券日報》記者表示,從中長期角度來看,原奶價格將回落,但在2022年內將保持高位震蕩。

            乳企加速布局上游奶源

            雖然原奶價格高企,但國內奶源自給率不足,國內各大乳企仍不得不進口高價原奶。

            從原奶進口方面來看,中國奶業協會數據顯示,2021年國內累計進口大包奶粉約127.5萬噸,同比增長31.2%,平均價格為3604美元/噸,同比上漲7.3%,其中從新西蘭進口的大包粉達到88.9萬噸,占比69.7%。

            值得一提的是,原奶價格上漲導致各大乳企毛利率下滑,乳企2021年年報顯示,伊利毛利率由35.97%降至30.62%;光明乳業毛利率由31.28%降至18.35%。

            針對進口原奶價格高企導致毛利率下降的問題,各大乳企積極布局上游奶源,提升奶源自給率,控制成本上漲。

            2021年,光明乳業以6.12億元收購小西牛公司60%股權,以完善在西部的奶源、產能和市場布局。同年,三元股份以現金約11.29億元收購上游奶牛養殖企業首農畜牧46.37%股權,并于2022年1月完成股權交割,收購完成后持有首農畜牧51%股權,首農畜牧成為光明乳業控股子公司,產業鏈得以進一步完善。

            對于乳企加速布局上游奶源,一位不愿具名的行業分析師對《證券日報》記者表示,受需求環境變化帶來的供應偏緊,奶源供應出現瓶頸,從而導致近兩年出現乳企加速產能建設的現象。

            宋亮表示,國內乳企入資上游牧場,本質上是為保證未來五到十年的供應安全,同時,也肩負起當地的農牧業轉型和產業集群打造的角色。并且,目前國內供應奶源的量穩定,原奶價格相對較低,所以加快奶源布局效果十分明顯。

            隨著上游奶源的建設落地,未來中國能否擺脫國外原奶的制約?宋亮表示,盡管國內需求有所萎縮,造成進口量有所下降,但是從中長期來說,乳制品方面進口量將達到50%,我國對國外原奶依賴并不會減弱。

            但朱丹蓬卻對國內奶源建設充滿信心,他表示,隨著整個中國牧場的規范化、專業化、品牌化、資本化和規?;牟粩喟l展,中國的奶源整體運營水平、品質和成本控制方面得到大幅度提升。預計五年內可以擺脫國外原奶制約,中國原奶的價格將牢牢抓在自己手里。

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