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            乳業持續弱復蘇 春節備貨提前乳企Q4業績有望改善
            2022-11-30 22:43:15 瀏覽:3482次 【 】    來源:財聯社

              受制于部分消費場景缺失和消費信心影響,今年前三季度乳制品行業持續面臨挑戰,“弱復蘇”在業內被頻頻提及。不過財聯社記者多方了解獲悉,由于明年春節較往年提早,下游春節備貨也提前至今年12月,有望拉動相關乳企四季度業績。

              “雖然在第三季度面臨挑戰,但我們也看到了向好的趨勢和跡象。進入四季度后,經銷商的信心在持續提升,此外四季度有春節備貨的拉動,我們也爭取常溫液奶在四季度能有更好的表現?!苯洑v三季度液體乳收入下滑,伊利股份高管曾在三季度業績交流會中做出積極展望。

              但從10月份來看,銷售環節挑戰仍存。中國銀河證券近期研報指出,10月乳制品產量同比增加5.2%,環比略有放緩,9月商超渠道液奶/酸奶銷售額分別同比下降0.9%/5.1%,液奶同比基本持平主要系送禮等消費場景受阻,酸奶下滑主要系常溫酸奶亦有較強送禮屬性且低溫酸奶品類老化。

              需求端的壓力從原奶價格中也可窺見。農業農村部監測數據顯示,10月主產省生鮮乳平均收購價為每公斤4.14元,環比漲0.2%,同比跌3.9%,較年內高點跌2.8%;11月第3周,內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價格4.13元/公斤,較10月有所下降,同比下跌4.2%。

              中國銀河證券研報進一步表示,國內乳制品供需關系從2021年的緊平衡走向2022年的緊寬松,疊加國內奶牛存欄量增加,供給端快速增長,今年下半年原奶價格將處于下行通道。

              不過,作為乳企銷售的關鍵節點,明年春節在1月下旬,經銷商備貨有望相應提前,進而對對乳企四季度業績產生積極影響。財聯社記者從產業鏈人士處獲悉,針對春節備貨,當下經銷商環節已開始著手準備?!敖涗N商已經要開始走起來了,因為你不提前(定貨)的話,到時候沒貨,能12月拿就12月拿?!?/p>

              天潤乳業證券部人士也告訴財聯社記者,考慮物流運輸和產品保質期,節前備貨或在12月后開啟,公司以銷定產,具體備貨時間看經銷商的考慮。

              本月中旬,伊利股份在一則《投資者關系活動記錄表》中提到,進入四季度,經銷商開始準備備戰春節旺季,將有利于對四季度業績的拉動。

              值得注意的是,有業內人士指出,物流可能會成為乳品在春節備貨季的挑戰。

              天潤乳業上述人士告訴財聯社記者,在部分地區消費者對乳制品的需求有所提升,但在對外運輸方面,物流效率會比較低。

              天潤乳業在近期機構調研中進一步分析稱,疫情對物流有一定影響,公司在積極與相關部門溝通協調,盡最大努力保障物流運輸,但在疆外市場,由于產品出疆的時效性上具有很多不確定性因素,所以目前公司以常溫產品供應為主。

              伊利股份證券部人士對財聯社記者分析表示,由于消費者對“健康”更為重視,需求量整體是上升的,但因為走親訪友場景減少,送禮需求相應下降,今年整體金典增速也受此影響。面對物流環節的挑戰,公司通過社區團購等渠道使產品深入終端。

              燕塘乳業近期在投資者互動中稱,面對疫情,公司大力發展新零售業務,充分發揮自有物流配送優勢,并積極與第三方合作,通過民生物資“綠色通道”最大限度確保產品到達銷售終端和消費者手中,努力降低不可抗力因素帶來的不利影響。


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